2017葡萄酒行业大数据分析

   2017中国葡萄酒市场

  

  国产葡萄酒与进口葡萄酒谁与争锋

  

   受到进口酒多年挤压,国产酒市场形式相对严峻。从2015年到2017年中国国产酒产量连续三年成下降趋势。进口酒在2017全年增速接近20%,进口酒相对国产酒增速还在不断提升,通过一慢一快的趋势,如果进口酒在某个区域市场占比超过30%以上,其自然速度将会大幅提升。

  

  

   2017全球葡萄酒的市场

  

   产量下降,预计价格上涨

  

   今年比较特殊,因恶劣天气频发,2017 年全球产量预计将比去年下降8.2%,约为246.7亿升,成为五十年来的最低点。对于中国来说,现在的中国应该是世界上进口葡萄酒增长最快的市场之一,全球葡萄酒产量的下降对于中国这样一个需求增长的国家来说,又是一次双重的叠加,影响的叠加。同时我们从分类上来看,主要瓶装酒和起泡酒的进口均价还在逐渐上涨,散装酒的进口均价也在随之逐渐上涨,我们预测明年拐点还会继续上扬。

  

  

   2017中国进口葡萄酒贸易数据

  

   进口来源国继续迈向多元化

  

   从2015年到2017年的整体进口酒贸易类数据上来看变化不大。2017年法国、西班牙、澳大利亚等主要进口来源国在整体进口量占比呈逐年下降趋势。截止到去年10月,一些来自马来西亚、韩国、英国等进口来源国挤进前十,中国葡萄酒市场呈多元化趋势,市场逐渐成熟。

  

  

   2017中国葡萄酒消费区域分布

  

   2017年华东区域依然占据瓶装酒主场

  

   从我们获取的数据来看,华东、华南是主要的进口葡萄酒消费市场,而华北区域排在第三位,东北区域相对全国市场占比较少。对于酒商来说,全国重点市场投入固然重要,比如北、上、广、深四大城市,但通过数据可以看出一些新型城市呈明显快速增长趋势,不容忽视。比如成都、武汉等,建议酒商可以重点考虑和思考。

  

  

   2017中国葡萄酒市场电商渠道

  

   京东、天猫、淘宝平分秋色

  

   葡萄酒对于线上销售是一个不能回避的主战场。通过观察过去几年线上的销售类数据可以看出,葡萄酒的整体数量还在增加,但增速明显呈下降趋势,很有可能已经触碰到了天花板。大部分的葡萄酒基本通过主流电商平台进行销售,比如天猫、京东、淘宝等。

  

   通过观察近几年的电商消费类数据,当下电商消费人群可以分成两类。一类为大众消费人群,属于老百姓(葡萄酒小白),他们可能只知道葡萄酒,对于葡萄酒知识只停留在国家这一个层面,他们不知道除了国家还可以分产区,但并不代表这一类人群没有消费能力。第二类属于一小部分爱好者,他们对葡萄酒有很浓烈的兴趣,愿意去研究,但这类人群基本会到一些相对比较专业垂直类电商平台去消费。如果你的产品只卖给大众消费人群的话,建议重点研究上面的三大主流综合类电商平台。

  

  

   线上葡萄酒销量TOP10品牌市场份额

  

   葡萄酒向品牌集中化转变

  

   一个行业的CR4达到60%以上就会被认为这是一个非常成熟的行业。中国白酒虽然已经有像茅台、五粮液这些头部的企业,但还不是一个集中度非常高的行业。中国白酒现在有一个关键词叫品牌集中化。葡萄酒正在经历的是集中化的上一个部分叫品牌化。现在的葡萄酒头部企业按照销量和销额这两个维度来看,排名前十位品牌占整体比例的40%左右,排名前五位品牌占30%左右,通过近几年的数据发现,葡萄酒已经开始逐年向头部品牌企业集中,未来几年中国葡萄酒行业格局将经历一个重要的变化。

  

  

   中国葡萄酒消费者购买习惯

  

   消费者更愿意为看起来买单

  

   消费者更愿意为看起来有品牌影响力,品质感不错,价格公道的产品买单。这说明:第一,中国葡萄酒市场还不够成熟。第二,消费者在这样的环境下,卖家呈现给消费者应该是看起来我有一个品牌专区,看起来品质还不错,看起来价格还算公道的品牌形象。如果卖家真的没有什么别的故事可讲的情况下,这也许是唯一可以向消费者讲述的内容。

  

   从包装上来讲,消费者已经开始厌倦了一张淡黄色的,中间有一座古堡或者一个葡萄园的酒标,而越来越多看起来比较年轻时尚的设计包装,特别是在中低价位的产品中消费者比较喜欢。

  

  

   女性消费成重点

  

   甜酒市场即将兴起

  

   在对中国葡萄酒消费者数据分析中发现:第一,女性对于葡萄酒的偏好非常明显,其中女性消费占34%,男性消费占25%。通过这组数据我们应该在产品的包装,消费场景的设计,更多的通道上下些功夫,同时站在女性葡萄酒消费者的角度去研究自身的产品。所以要从男性思维转换到女性思维。第二,虽然甜酒是一个小众品类,同时在很多业内专业的酒商认为这是个比较low的品类,没有红酒看上去更高大上。但是从监控的数据来看,甜型酒确实增速非常快的。我们之前也做过类似的测试,将一杯顶级的香槟和一杯很普通的带有甜味的葡萄酒摆在测试者(葡萄酒小白)面前,测试者对于这种带有甜味葡萄酒的喜爱程度远远高于香槟。通过这类的测试我们总结出,第一,葡萄酒对于中国市场来说还不够成熟,消费者的舌头需要较长时间的训练;第二,我们无法和人性做对抗,人性本身都是喜欢甜的食物。当你的产品没有品牌做支撑,当消费者还没有喝到一定量的时候,往往这类产品更让消费者接受。

  

   通过女性葡萄酒消费习惯的大数据发现,女性在喝酒的时候关注点并不是品牌,她们喝酒的主要原因是告诉所有人老娘就是要喝点酒。但是在女性购买葡萄酒的时候,她们的购买场景是:走进超市,在玲琅满目的酒货架前,她们会选择一款价位在100左右(主流趋势价位段),包装设计非常漂亮(可以用来晒朋友圈的),品牌有没有无所谓(由于葡萄酒品牌还未在中国消费者心中有所树立),更重要的是选择的酒一定要带一些甜味的。

  

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